1． AR尺子進入應用榜單前列，技術創(chuàng)新戰(zhàn)略移動端AR加速滲透據(jù)七麥數(shù)據(jù)統(tǒng)計，技術創(chuàng)新戰(zhàn)略截至4月1日“AR尺子”應用位居APP Store免費工具類應用排行第三，技術創(chuàng)新戰(zhàn)略總榜排名上升16位，應用/游戲類排名上升15位，關鍵詞覆蓋1028次。自iPhone X搭載3D sensing以來，多樣化應用場景打開，不僅包括現(xiàn)階段大家最關注的iphone X人臉識別功能，在此之后的手勢識別，乃至AR/VR融合，帶來硬件+軟件升級變化，才是重點。

 

　　應用生態(tài)上，從蘋果的ARKit到安卓的ARCore，AR應用開發(fā)生態(tài)逐步形成；手機品牌上，蘋果的創(chuàng)新預期會帶動整個安卓陣營，包括國產(chǎn)機廠商3D SENSING進入提速期。在智能手機終端保有量加持下，看好相關AR應用快速起量，進一步加速移動端AR滲透。

 

2． 《頭號玩家》刷屏，打開AR/VR游戲想象空間2． 《頭號玩家》刷屏，打開AR/VR游戲想象空間，VR游戲題材影片《頭號玩家》票房口碑齊升，映射出VR/AR游戲巨大的想象空間。3月30日，斯皮爾伯格新片《頭號玩家》上映，僅4天就在國內(nèi)斬獲4.4億人民幣票房，全球累計票房1.81億美元，豆瓣評分高達9.2分，爛番茄新鮮度84%。

 

　　一部現(xiàn)象級的電影對廠商而言是一次絕佳的消費者教育，VR游戲以其強大的沉浸感吸引消費者，相比于VR創(chuàng)造出一個完全脫離現(xiàn)實的虛擬空間而言，AR游戲則是在現(xiàn)實場景上添加內(nèi)容。

 

　　我們認為當前時點，移動AR比VR擁有更廣闊的消費市場空間，原因有三：其一，體驗佳的VR設備售價高昂，定位高端，不如AR設備價格親民；其二，AR體驗更易實現(xiàn)，技術上避免眩暈感的產(chǎn)生，硬件配置要求低且易獲得，可以依托手機平臺取得消費端的快速滲透；其三，不同于VR完全脫離現(xiàn)實，AR基于現(xiàn)實的天然屬性使其更加具備除了娛樂之外的營銷、社交等多樣化商業(yè)價值。

 

　　從實現(xiàn)的形式來看，AR游戲主要有兩種形式，一是集成在原有應用內(nèi)的新功能：如支付寶AR紅包、陰陽師現(xiàn)世召喚等，二是純AR類手游，將游戲場景搭建在現(xiàn)實中，包含模擬養(yǎng)成、策略、動作、體育類游戲等類別，其中以動作和策略類居多。

 

3． 瓏?光電發(fā)布AR光波導模組，重點關注技術創(chuàng)新3． 瓏?光電發(fā)布AR光波導模組，重點關注技術創(chuàng)新重點關注AR/VR技術創(chuàng)新，光波導模組需求今年有望突破。3月28日，國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司瓏?光電正式對外發(fā)布了其最新的具有40度視場角的光波導AR模組。從技術路線看，AR光學技術經(jīng)歷四代發(fā)展：離軸光學--->棱鏡光學--->自由曲面棱鏡--->波導（分為陣列波導和全息波導），四代技術鏡片厚度遞減、視場角遞增、技術壁壘及成本遞增。光波導在視場角、厚度、畫面效果、透光度方面具備優(yōu)勢，但目前最大問題是難以量產(chǎn)，這也是目前光波導的AR眼鏡數(shù)量少的原因。

 

　　我們此前反復提示，從產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤看，各大終端品牌巨頭都在開展AR產(chǎn)品研發(fā)，19-20年有望是產(chǎn)品突破的時間點。MagicLeap今年發(fā)布也有望帶來行業(yè)催化，光波導成為目前最佳解決方案。從瓏?光電角度看，40度波導光學模組剛剛推出一個月，目前已有包括軍工企業(yè)、國內(nèi)上市公司在內(nèi)的客戶購買。其中有單獨項目的出貨量預計會達到4K左右。今年波導模組的整體出貨量保守預計有10K。光學組件相關公司重點推薦歐菲科技(19.760, -0.24, -1.20%)、聯(lián)創(chuàng)電子(16.740, -0.32, -1.88%)、水晶光電(20.080, -0.65, -3.14%)、福晶科技(16.380, -0.34, -