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新能源車龍頭股：蔚來發(fā)布新車型，寧德時(shí)代CTP3.0推出在即；2）儲(chǔ)能：5月超1.8GWh項(xiàng)目開標(biāo)，輔助服務(wù)政策逐步完善；3）光伏：地方政策利好光伏需求，裝機(jī)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；4）風(fēng)電：1-5月全國(guó)裝機(jī)穩(wěn)中有進(jìn)，四川十四五招標(biāo)公開市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)；5）電力設(shè)備：地方規(guī)劃相繼出臺(tái)，關(guān)注新型電力系統(tǒng)機(jī)會(huì)。 ...[詳情]

疫苗：免疫屏障龍頭股存在強(qiáng)化必要，關(guān)注龍頭及產(chǎn)業(yè)鏈；2）器械：關(guān)注抗原自測(cè)、醫(yī)療設(shè)備（政策免疫且新基建受益）及上游機(jī)會(huì)；3）藥品：關(guān)注具有較強(qiáng)現(xiàn)金流的龍頭和小分子新冠藥研發(fā)進(jìn)展；4）CXO：關(guān)注平臺(tái)型公司，尤其涉新冠小分子訂單者；5）醫(yī)療服務(wù)：關(guān)注眼科、齒科、腫瘤服務(wù)、醫(yī)美、輔助生殖修復(fù)；6）中藥：關(guān)注中藥創(chuàng)新藥與營(yíng)銷改善的老字號(hào)。 ...[詳情]

本周市場(chǎng)持續(xù)放量，周四、周五板塊從短期高點(diǎn)回落，券商板塊估值高點(diǎn)自1.44倍PB回落至1.37倍PB附近。短期而言，近期光大證券、國(guó)聯(lián)證券股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁而引領(lǐng)板塊，板塊上漲本質(zhì)屬于補(bǔ)漲，短期調(diào)整后有望再次迎來估值修復(fù)。...[詳情]

22年鋼材龍頭股需求韌性仍在，穩(wěn)增長(zhǎng)將助力需求修復(fù)，板塊將迎來修復(fù)行情。我們?yōu)樘贾泻褪枪�業(yè)品未來5-10年的重大主題，21年鋼鐵產(chǎn)能周期基本結(jié)束，板塊新周期開啟。...[詳情]

板塊配置：白酒概念股>啤酒>乳制品>休閑食品>調(diào)味品；白酒：相關(guān)標(biāo)的包括高端酒企貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖及次高端酒企中發(fā)展?jié)摿Υ蟮纳轿鞣诰�、洋河股份、古井貢酒、酒鬼酒；啤�?..[詳情]

晶圓代工廠營(yíng)收增速提升。5月，中國(guó)臺(tái)灣主要晶圓代工廠營(yíng)收環(huán)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且同比增速進(jìn)一步提升，其中臺(tái)積電5月營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)8%，同比增長(zhǎng)65%；聯(lián)電5月環(huán)比增長(zhǎng)7%，同比增長(zhǎng)42%；日月光投控5月環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)27%。 ...[詳情]

品牌服飾概念股端建議關(guān)注品牌勢(shì)能領(lǐng)先、疫后預(yù)計(jì)率先復(fù)蘇，當(dāng)前估值處于歷史低位的李寧，業(yè)績(jī)逐季提升、顯著受益于海外出行恢復(fù)的新秀麗，以及運(yùn)營(yíng)壁壘深厚、估值極具性價(jià)比的滔搏。紡織制造端建議關(guān)注客戶優(yōu)勢(shì)顯著、后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃明確的華利集團(tuán)，以及棉襪業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)健、無縫客戶顯著優(yōu)化的健盛集團(tuán)。 ...[詳情]

天貓：運(yùn)動(dòng)龍頭股板塊分化加劇，國(guó)產(chǎn)品牌折扣把控較優(yōu)。截至6.9運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)累計(jì)銷售額達(dá)42.81億元、同增28.5%，其中運(yùn)動(dòng)服飾/鞋分別同增40%/24%。分品牌，國(guó)產(chǎn)品牌中安踏/特步/361度累計(jì)GMV分別同增139%/48%/56%、增長(zhǎng)保持領(lǐng)先...[詳情]

　水泥概念股：淡季需求偏弱，復(fù)工復(fù)產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)需求有刺激作用。本周水泥概念股價(jià)格繼續(xù)下滑，市場(chǎng)需求未見改善。需求方面，當(dāng)前處于傳統(tǒng)淡季階段，水泥需求繼續(xù)延續(xù)弱勢(shì)，加上華南地區(qū)降雨影響，市場(chǎng)需求低迷，水泥價(jià)格繼續(xù)走低。...[詳情]

發(fā)揮新型儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)，保障新能源龍頭股高效收納利用。1.6月7日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，《通知》鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能以作為獨(dú)立儲(chǔ)能或與所屬電源聯(lián)合...[詳情]

品牌端奢侈品概念股巨頭LVMH進(jìn)入培育鉆石賽道。下游品牌端方面，LVMH也進(jìn)入了培育鉆石賽道，聯(lián)合RagnarCrossoverFund以及MoreInvestments投資以色列培育鉆石品牌Lusix，Lusix獲得了9000萬(wàn)美元的融資。...[詳情]

5月社融龍頭股存量增速環(huán)比回升0.3個(gè)百分點(diǎn)：總量好于市場(chǎng)預(yù)期，同比增速回升，不過結(jié)構(gòu)仍不佳，其中，票據(jù)融資、企業(yè)短期貸款和政府債融資是主要拉動(dòng)項(xiàng)。我們認(rèn)為充裕的供給端疊加政策引導(dǎo)，帶動(dòng)5月社融總量超預(yù)期，帶動(dòng)同比增速回升。...[詳情]

我們認(rèn)為全球光伏龍頭股需求仍然保持旺盛，當(dāng)前擾動(dòng)供給預(yù)期的疫情、原材料問題也有望在近期迎來拐點(diǎn)，繼續(xù)看好：1）輔材環(huán)節(jié)膠膜福斯特、玻璃信義光能，逆變器禾邁股份/錦浪科技/固德威/陽(yáng)光電源；2）主產(chǎn)業(yè)績(jī)確定性高環(huán)節(jié)通威股份/協(xié)鑫科技/中環(huán)股份等...[詳情]

本周投資觀點(diǎn)：延續(xù)短期基本面與長(zhǎng)期邏輯共振的選股思路，關(guān)注低估值傳統(tǒng)行業(yè)景氣度邊際改善及拐點(diǎn)，圍繞五條投資主線：①關(guān)注疫后復(fù)蘇受益板塊，推薦潮宏基、周大福、周大生、飛亞達(dá)、迪阿股份。...[詳情]

近期我們與培育鉆石龍頭股上游頭部廠商進(jìn)行了交流，同時(shí)還參加了廣州培育鉆石展會(huì)交流，我們認(rèn)為培育鉆石行業(yè)供需雙向共振下高景氣持續(xù)，未來成長(zhǎng)空間廣闊，重申看好培育鉆石滲透率加速提升趨勢(shì)與龍頭公司的業(yè)績(jī)快速成長(zhǎng)勢(shì)頭。...[詳情]