中信證券(600030)已于上周五向港交所遞交上市申請(qǐng)。據(jù)悉初步集資額180-210億元,最快9月底將展開(kāi)招股程序
求證:記者連線記者多次撥打中信證券證券部工作電話,均無(wú)人接聽(tīng)。
據(jù)外媒報(bào)導(dǎo),中信證券初步計(jì)劃于8月18日尋求港交所上市聆訊,在港籌資約20億美元。中信證券目前已委任五家中資行安排上市。中信證券國(guó)際、建銀國(guó)際、工銀國(guó)際任聯(lián)席保薦人,并與中銀國(guó)際、交銀國(guó)際共同出任簿記管理人。為了增強(qiáng)赴港上市的覆蓋面以及發(fā)行,中信證券還額外多找三間投資銀行,分別為匯豐、里昂以及西班牙對(duì)外銀行(BVVA)擔(dān)任為國(guó)際協(xié)調(diào)人。消息指,中信證券剛剛向港交所遞交上市申請(qǐng),由于市況波動(dòng),為確保更多買(mǎi)盤(pán),已邀請(qǐng)外資銀行在7月8日就其香港上市遞交上市建議書(shū),預(yù)計(jì)最快9月底才展開(kāi)招股程序。如果此次中信證券順利登陸香港,將成為首家A+H股券商。
此前的4月13日,中信證券在股東大會(huì)通過(guò)了發(fā)行H股股票并在香港上市的議案,公司擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)發(fā)行后公司總股本10%的H股,并授予簿記管理人不超過(guò)發(fā)行H股股數(shù)15%的超額配售權(quán),公司募集資金將用于海外業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
北京金融資產(chǎn)交易所日前公告顯示,中信證券以81.6億元的總價(jià)出售其持有的華夏基金管理有限公司51%股權(quán)。以此計(jì)算,每1元出資額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為67.23元。業(yè)內(nèi)人士指出,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果順利完成,中信證券除了將獲得一次性收益外,也將達(dá)到監(jiān)管層對(duì)于基金公司股東49%持股比例的要求,并為赴港上市鋪平道路。
中信證券今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75億元人民幣,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29.7億元,同比增長(zhǎng)13.12%。不過(guò),跟去年底比較,中信證券的總資產(chǎn)則下跌13.9%至1318.2億元,每股凈資產(chǎn)期內(nèi)也下跌約4%至6.8元。
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