五洲交通（600368）：“一主兩翼”為業(yè)績加碼
http://ly5173.com 2010-03-25 傳聞來源： 可信度：70%%
題材(傳聞)內(nèi)容
從2005年開始醞釀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，確立公路收費、物流、地產(chǎn)，長中短項目相結(jié)合的滾動發(fā)展戰(zhàn)略。一方面積極參與廣西高速公路投資建設(shè)，另一方面以南博會為契機(jī)，介入部分優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)項目與大物流項目。從去年開始，公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型開始顯露生機(jī)。綜合考慮，公司未來兩年業(yè)績將進(jìn)入高增長階段，短期維持“謹(jǐn)慎推薦”，上調(diào)中長期“推薦”評級。
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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體 求證時間：2010-03-25
傳聞分析:
正點財經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，延續(xù)去年業(yè)績增長勢頭，今明兩年五洲交通（600368）公司業(yè)績將進(jìn)入集中釋放期，一方面公路收費業(yè)務(wù)在完成收購壇百高速股權(quán)后，公司將擁有其100％的權(quán)益，加之岑羅高速的建成通車，金宜路擬與大股東持有的南寧外環(huán)壇洛（石埠）高速置換，公路收費業(yè)務(wù)收入有望出現(xiàn)跳躍式增長。另一方面，金橋農(nóng)批市場將從今年持續(xù)貢獻(xiàn)正利潤，五洲國際房地產(chǎn)項目屬于一次性開發(fā)項目，該項目今年將貢獻(xiàn)一部分利潤，并在明年貢獻(xiàn)大部分利潤。此外，物流業(yè)務(wù)估計在2012年起開始為公司貢獻(xiàn)正利潤。
預(yù)測2010年、2011年以預(yù)測股本全面攤薄每股收益分別為0.45元和0.54元，合理估值區(qū)間為13元～15元左右，短期維持“謹(jǐn)慎推薦”，上調(diào)中長期“推薦”評級。
預(yù)測2010年、2011年以預(yù)測股本全面攤薄每股收益分別為0.45元和0.54元，合理估值區(qū)間為13元～15元左右，短期維持“謹(jǐn)慎推薦”，上調(diào)中長期“推薦”評級。
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